Oficinas y empresas multifamiliares más grandes (EE. UU.)

En caso de que no esté familiarizado con las oficinas familiares, estas entidades sirven como firmas de asesoría para proporcionar servicios privados de gestión de patrimonio a los inversores que se encuentran en la categoría de ultra alto patrimonio. Estas firmas se diferencian de la firma tradicional de administración de patrimonio porque típicamente se enfocan en proporcionar administración financiera y de inversiones para una persona o familia adinerada, en lugar de una larga lista de clientes.

¿Qué es una oficina de familia?

Estas oficinas suelen ofrecer diversos servicios, incluidos seguros, servicios de impuestos, donaciones caritativas, transferencia de riqueza, presupuestos y asistencia con empresas familiares.

Muchos de estos tipos de firmas tienen una sola oficina, que atiende a una familia de clientes ultra afluentes. Otros, sin embargo, sirven a múltiples familias, e incluso pueden tener más de una oficina. Las empresas de este tamaño comienzan a parecerse más al tipo tradicional de empresa privada de gestión de patrimonio.

Servicios prestados

Estas oficinas familiares pueden proporcionar otros servicios para las familias, incluidos los arreglos para el viaje, la educación privada y el manejo de otras citas o necesidades del hogar. Estas firmas a menudo reúnen a un equipo de profesionales para trabajar con las familias, incluidas las de seguros, legales, patrimoniales, inversiones, impuestos y negocios, para brindar el nivel de experiencia, asesoramiento y recursos necesarios.

Además, algunas de estas empresas ofrecen servicios de gestión de estilo de vida, que incluyen el manejo de asuntos más personales, como la gestión de un avión o un yate, el suministro de seguridad personal durante el viaje o en casa, y la realización de verificaciones de antecedentes para personal comercial y personal.

La siguiente lista, compilada por Bloomberg, destaca las 20 principales Oficinas de Familia en términos de la cantidad de dinero bajo administración. La mayoría tiene sus oficinas en los EE. UU., Pero la lista incluye algunas firmas globales entre las que son oficinas multifamiliares.

Cada línea de la lista a continuación muestra un rango numérico, la cantidad de activos administrados (en miles de millones de dólares), el nombre y la ubicación de la empresa, la cantidad de familias administradas y el cambio de rango de la encuesta del año anterior de Bloomberg.

2018 Las 20 oficinas familiares más ricas

Rango, Activos ($ Billones), Nombre y ubicación de la empresa --- (# de familias / cambio interanual)

1) $ 137.3 HSBC Private Wealth Solutions, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112.0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77.9 Bessemer Trust, Nueva York (> 2,200 / +25)

4) $ 76.0 BNY Mellon Wealth Management, Nueva York (400 / +18)

5) $ 57.3 Pictet, Ginebra (> 50 / +0)

6) $ 47.5 UBS Global Family Office, Zurich, Londres, Singapur, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31.1 US Trust (Bank of America), Nueva York (162 / +5)

10) $ 24.6 Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23.1 Hawthorn (PNC Financial), Filadelfia (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (empate) Rockefeller & Co., Nueva York (259 / +10)

13) $ 21.4 Glenmede, Filadelfia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2,296 / +9)

15) $ 15.8 GenSpring Family Offices (Afiliada de Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management, Nueva York (365 / +4)

18) $ 10.4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8.9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8.8 Oficina de Comercio de la Familia, St. Louis (79 / +35)

Donde todo comenzo

Los despachos familiares, de alguna forma, probablemente existían incluso en la antigüedad. El New York Times ha declarado que la familia Rockefeller fue pionera en el concepto de oficinas familiares hacia fines del siglo XIX. En la década de 1980, las oficinas familiares se hicieron más populares, y la industria parece haber disfrutado de un auge internacional recientemente.

Después de la crisis financiera mundial, las familias más ricas comenzaron a repensar el trabajo con las empresas y gerentes de inversión tradicionales. En busca de formas de obtener un control más activo, estas familias crearon sus propias oficinas de administración de patrimonio. Estados Unidos ha liderado la carga, con algunas fuentes que estiman hasta 5,000 oficinas unifamiliares actualmente en existencia en los EE. UU.

Pasando a las generaciones futuras

Algunas de las empresas más antiguas enfrentan los desafíos de las generaciones más jóvenes de miembros de la familia, ya que comienzan a cuestionar los costos involucrados. A medida que estos miembros más jóvenes de la familia se hacen cargo, algunos eligen simplemente cerrar las oficinas.

Otros deciden abrir sus oficinas para incluir a otras familias, con la esperanza de que puedan mantener el nivel de servicio al tiempo que comparten los gastos generales y reducen los gastos para cualquier familia. Otras oficinas familiares toman la decisión de combinarse con una empresa más grande que se encargará del trabajo administrativo y los informes, al tiempo que proporcionará un personal de oficina dedicado para manejar las interacciones con los miembros de la familia.